食品巨头用资本换资源 光明并购英国维多麦

光明食品(集团)有限公司5日晚间向记者证实,对英国维多麦公司的并购已经完成交割,该项目交易对价近6.8亿英镑约合68亿元人民币,包括购买60%的股权和承担部分债务。这次交易是迄今为…

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光明食品(集团)有限公司5日晚间向记者证实,对英国维多麦公司的并购已经完成交割,该项目交易对价近6.8亿英镑约合68亿元人民币,包括购买60%的股权和承担部分债务。这次交易是迄今为止中国食品行业最大宗的海外并购。

重庆商报讯
近日,光明食品(集团)有限公司在伦敦宣布,对英国第二大谷物和早餐麦片生产商维多麦的并购,已完成交割。昨日,光明集团新闻发言人潘建军向商报记者证实此事,并透露,该项目交易对价约7亿英镑(约合70亿元人民币),光明集团以1.8亿英镑(约合18亿元人民币)现金,收购了维多麦60%的股权,并承担部分债务。据悉,这也是目前中国食品行业中海外并购的“最大单”。

光明完成海外并购最大单

“从去年末开始,集团就对维多麦公司进行了调研评估,随后进入正式谈判,今年5月3日,双方签订下并购协议,最终在11月2日正式完成交割。”潘建军透露,维多麦公司60%的股权现已归光明所有,余下40%股份由原管理层继续持有。商报记者从光明集团处了解到,维多麦的企业价值约12亿英镑,不包括负债的股权价值为3亿英镑,在其9亿英镑的负债中,5亿英镑将由光明进行债务再融资。

据光明集团透露,维多麦是英国第二大谷物类和谷物条食品生产商,主要产品为早餐麦片,在英国的市场份额占到14.5%,同时产品出口到全球80多个国家。维多麦的企业价值是12亿英镑,不包括负债的股权价值为3亿英镑,维多麦9亿英镑的负债中,5亿英镑由光明食品进行债务再融资。

据了解,维多麦是英国第二大谷物类和谷物条食品生产商,拥有80多年的历史,以早餐麦片为主打产品。目前,该公司在英国市场的份额近15%,产品遍布全球80多个国家。

光明食品董事长王宗南表示,光明食品此次并购具有重大意义,一方面标志着光明食品通过具有代表性的品牌进入英国乃至全球食品市场;另一方面光明还将利用一切有利于该品牌的资源,协助其开拓亚洲市场,尤其是中国市场。

“光明将利用集团在海内外的庞大资源网络,全方位支持维多麦的发展,尽快打通其在中国、乃至亚洲的市场。”潘建军告诉商报记者。

事实上,光明的海外并购之路并非一帆风顺。2010年初对澳大利亚最大粗糖生产商CSR糖业公司的收购,最终被丰益国际横刀夺爱。随后,光明在英国联合饼干公司、美国维生素零售商建安喜等海外并购案中也以失败告终。去年初,在竞购全球第二大酸奶制造商法国优诺公司51%股权时,以高出美国通用磨坊约1亿欧元的报价反被对方击败,让业界愕然。

“目前,进军中国的商业计划已在制定中,我们将根据国内消费者的口味、习惯等进行研发生产,除此之外,光明还将对维多麦全部开放10万多个零售终端,希望能在国内引领一阵健康消费的旋风。”潘建军透露,收购后的维多麦产品仍为“英国制造”,预计今年底到明年上半年,中国消费者便可享用到相关产品。

但是,近两年来,光明食品也成功完成了四次海外并购。除了收购英国维他麦60%股权之外,此前还收购了新西兰新莱特乳业50%的股权、澳大利亚玛纳森食品75%的股权以及今年6月收购法国迪瓦波尔多葡萄酒公司70%股权。

助推维多麦的同时,光明集团也受益匪浅。日前,光明集团董事长王宗南表示,此次并购,打开了光明食品迈向英国、以至全球食品市场的步伐。“要想打入国际市场,有名望的国际品牌不可缺少,维多麦的加入,将大大提升光明的品牌影响。同时,从资源布局上看,通过海外并购的方式,有助于扭转从上游原材料到下游终端中,存在的一些不利问题,更好地推动企业运作。”潘建军称。

中商流通生产力促进中心研究员宋亮认为,开拓海外市场将有助于借当地品牌优势提升自身的影响力。对于光明而言,此次并购关注的不仅仅是如何将该品牌引入国内,同时也是在彰显自己的国际化运作能力。

此外,商报记者还从光明集团相关人士处获悉,目前,光明集团正在考虑,将维多麦公司挂牌到港交所上市。

“跨国收购成功与否,关键在于是否能争取到海外资本的支持。”谈及本次收购,潘建军表示,“要打造国际化形象,就必须利用海外资本,特别是在当今欧债危机不断加深的情况下,通过海外融资,不仅预示着企业得到了海外市场和资本的认可,更能向外界传递出企业生产的确实是优质产品的信号。”

“发达国家对食品的要求高,国内企业与海外企业进行资本合作,在海外生产,有利于避开国外如质量检验等的非关税壁垒;其次,与国外资本合作后,可以借助国外企业的名誉度,扩大国内市场的占比,从而为并购之后的企业经营扫清障碍。”重庆大学贸易与行政学院教授曾国平昨日在接受商报记者采访时称。

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